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El Universal Pdvsa amplió emisión de bonos a 7.500 millones de dólares
La deuda consolidada de la empresa estatal se ubica ahora alrededor de los 15 mil millones de dolares
En la operación beneficiaron más a pequeños inversionistas
Tras postergar por 24 horas el anuncio de resultados de la colocación de bonos de deuda en el mercado interno, Petróleos de Venezuela informó al mediodía de ayer que amplió el monto total de la operación a 7.500 millones de dólares, un aumento de 50% versus los $5 mil millones originalmente previstos.
La ampliación del monto se hizo sin alterar la distribución original de los bonos según su vencimiento, de manera que de los títulos con fecha de vencimiento en 2017 se colocaron 3 mil millones de dólares (40% del monto total), otros 3 mil millones de dólares (40%) correspondieron a los que vencen en 2027 y los $1.500 millones restantes (20%) se colocaron en bonos a 2037.
Todos los bonos podrán ser negociados en forma separada a partir de la fecha de liquidación, que es el jueves 12 de abril, en incrementos de 100 dólares. Serán acreditados en la cuenta de Euroclear o Clearstream y en cuenta custodio.
Según había dicho el jueves el presidente de la estatal, Rafael Ramírez, a El Universal, se recibieron solicitudes por el triple del monto original de la emisión, lo cual se traduce en una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares, de la cual se satisfizo la mitad.
Con el incremento del monto de la emisión, la deuda consolidada de Pdvsa se sitúa ahora en torno a los 15 mil millones de dólares, monto que incluye, además, la línea de crédito de 1.000 millones de dólares otorgada a la estatal por el banco francés PNB Paribas; el préstamo de $3.500 millones negociado con las japonesas Marubeni y Mitsui y un saldo de deuda de casi 3 mil millones de dólares que quedó del año 2006.
Estos $15 mil millones no sólo le permitirán a Pdvsa atender los requerimientos de inversión del plan de negocios para este año -que suman 10.070 millones de dólares entre la estatal y los privados-, sino que además inyectará flujo de caja a una compañía que sólo el año pasado desembolsó 11.838 millones de dólares en gasto social dentro del país.Beneficiados los pequeños
La metodología de adjudicación aplicada, que consistió en la organización de 16 categorías según el tamaño de la orden de compra, permitió privilegiar a los pequeños y medianos inversionistas. Sólo quienes solicitaron tres bonos o menos (entre 1.000 y 3.000 dólares) recibieron 100% de la orden de compra, mientras que quienes solicitaron más de 20 millones de dólares recibieron 20% de lo pedido.
Según Pdvsa, los principios aplicados para la asignación fueron maximizar el porcentaje de adjudicación a pequeños y medianos inversionistas y atender a la mayor cantidad de inversionistas posible. Además, sólo se aceptaron órdenes de hasta 100 millones de dólares. Las superiores a este monto fueron automáticamente reducidas al máximo permitido.
Los operadores del mercado explicaron que con esta emisión de la industria los inversionistas quedaron más conformes, dado que la ampliación realizada al menos cubrió gran parte de los requerimientos que realizaron aquellos que solicitaron hasta 50.000 dólares en papeles.
Apuntaron que los grandes inversionistas también estuvieron más beneficiados, porque la cantidad de instrumentos que recibieron fue mayor que en otras operaciones, por ejemplo aquellos que efectuaron peticiones hasta por 1 millón de dólares en este oportunidad tuvieron 200.000 dólares. Reiteraron que las personas quedaron más satisfechas con esa emisión.
En la última colocación del Bono del Sur por 1.500 millones de dólares la máxima asignación que se realizó fue de 8.000 dólares y las peticiones que fueron atendidas en su totalidad fueron las efectuadas por aquellos que demandaron hasta 5.000 dólares en instrumentos.
Según la estimaciones del mercado, a través de los papeles colocados por la industria petrolera se pueden adquirir divisas a un tipo de cambio de 2.976 bolívares. Los operadores indican que una vez liquidada la operación, las personas pueden ofertar sus papeles.
La deuda consolidada de la empresa estatal se ubica ahora alrededor de los 15 mil millones de dolares
En la operación beneficiaron más a pequeños inversionistas
Tras postergar por 24 horas el anuncio de resultados de la colocación de bonos de deuda en el mercado interno, Petróleos de Venezuela informó al mediodía de ayer que amplió el monto total de la operación a 7.500 millones de dólares, un aumento de 50% versus los $5 mil millones originalmente previstos.
La ampliación del monto se hizo sin alterar la distribución original de los bonos según su vencimiento, de manera que de los títulos con fecha de vencimiento en 2017 se colocaron 3 mil millones de dólares (40% del monto total), otros 3 mil millones de dólares (40%) correspondieron a los que vencen en 2027 y los $1.500 millones restantes (20%) se colocaron en bonos a 2037.
Todos los bonos podrán ser negociados en forma separada a partir de la fecha de liquidación, que es el jueves 12 de abril, en incrementos de 100 dólares. Serán acreditados en la cuenta de Euroclear o Clearstream y en cuenta custodio.
Según había dicho el jueves el presidente de la estatal, Rafael Ramírez, a El Universal, se recibieron solicitudes por el triple del monto original de la emisión, lo cual se traduce en una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares, de la cual se satisfizo la mitad.
Con el incremento del monto de la emisión, la deuda consolidada de Pdvsa se sitúa ahora en torno a los 15 mil millones de dólares, monto que incluye, además, la línea de crédito de 1.000 millones de dólares otorgada a la estatal por el banco francés PNB Paribas; el préstamo de $3.500 millones negociado con las japonesas Marubeni y Mitsui y un saldo de deuda de casi 3 mil millones de dólares que quedó del año 2006.
Estos $15 mil millones no sólo le permitirán a Pdvsa atender los requerimientos de inversión del plan de negocios para este año -que suman 10.070 millones de dólares entre la estatal y los privados-, sino que además inyectará flujo de caja a una compañía que sólo el año pasado desembolsó 11.838 millones de dólares en gasto social dentro del país.Beneficiados los pequeños
La metodología de adjudicación aplicada, que consistió en la organización de 16 categorías según el tamaño de la orden de compra, permitió privilegiar a los pequeños y medianos inversionistas. Sólo quienes solicitaron tres bonos o menos (entre 1.000 y 3.000 dólares) recibieron 100% de la orden de compra, mientras que quienes solicitaron más de 20 millones de dólares recibieron 20% de lo pedido.
Según Pdvsa, los principios aplicados para la asignación fueron maximizar el porcentaje de adjudicación a pequeños y medianos inversionistas y atender a la mayor cantidad de inversionistas posible. Además, sólo se aceptaron órdenes de hasta 100 millones de dólares. Las superiores a este monto fueron automáticamente reducidas al máximo permitido.
Los operadores del mercado explicaron que con esta emisión de la industria los inversionistas quedaron más conformes, dado que la ampliación realizada al menos cubrió gran parte de los requerimientos que realizaron aquellos que solicitaron hasta 50.000 dólares en papeles.
Apuntaron que los grandes inversionistas también estuvieron más beneficiados, porque la cantidad de instrumentos que recibieron fue mayor que en otras operaciones, por ejemplo aquellos que efectuaron peticiones hasta por 1 millón de dólares en este oportunidad tuvieron 200.000 dólares. Reiteraron que las personas quedaron más satisfechas con esa emisión.
En la última colocación del Bono del Sur por 1.500 millones de dólares la máxima asignación que se realizó fue de 8.000 dólares y las peticiones que fueron atendidas en su totalidad fueron las efectuadas por aquellos que demandaron hasta 5.000 dólares en instrumentos.
Según la estimaciones del mercado, a través de los papeles colocados por la industria petrolera se pueden adquirir divisas a un tipo de cambio de 2.976 bolívares. Los operadores indican que una vez liquidada la operación, las personas pueden ofertar sus papeles.
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